Mgr. Tomáš Lerch , EFP

Cesta zpoza katedry k finanční nezávislosti

Když jsem na střední škole přemýšlel o tom, co budu v životě dělat, uvědomil jsem si, že chci být lidem užitečný, vzdělávat je a posouvat v jejich životě dál. Jasnou volbou ke studiu tak pro mě bylo učitelství. Nicméně během studia jsem si uvědomil, že jako středoškolský učitel nedokážu zabezpečit rodinu na takové úrovni, jak bych chtěl. Studium mi šlo a tak jsem začal uvažovat o tom, že učit budu, ale na vysoké škole a budu jednoho dne úspěšným akademikem. Byl jsem spoluautorem skript, na postgraduál mě přijali, začal jsem učit a všechno vypadalo navenek fajn. Nicméně už v té době jsem si uvědomil, že to není to pravé pro mě.

A najednou mi volal Aleš Plch a pozval mě na pohovor, že na mě má dobrou referenci. Na pohovoru jsem se dozvěděl, že jde o finance, o podnikání a o obchod a zároveň, že pokud budu dobrý, tak spoustě lidí pomůžu, můžu jim změnit život k lepšímu a jen tak mimochodem se tím dobře uživím. Když jsem přišel domů, tak mi moje máma jako první reakci řekla, že jsem se zbláznil a že já se svým vysokoškolským vzděláním se nemám zahazovat jako agent s teplou vodou. Ona teda použila ještě peprnější slova a možná to byl jeden z motivů, proč jsem si řekl, že to zvládnu. Na prvních seminářích jsem byl samozřejmě skeptik a šťoural, nicméně čím dál víc jsem si uvědomoval, že to je přesně to pravé. Po pár měsících jsem došel k rozhodnutí, že studium PhD ukončím a budu se věnovat finančnímu poradenství naplno. Během půl roku potom jsem se stal manažerem a moje kariéra se začala rozvíjet. Dnes jsem zpětně velmi vděčný svému kamarádovi, že na mě tu referenci dal, protože mi tím změnil život k lepšímu.

Moje kariéra v Partners

2006 – začátek podnikání ve finančním poradenství

2007 – Team Manager Partners

2010 – Executive Manager Partners

2012 – získání titulu EFA

2014 – založení VIP Consulting Office

Z toho:

130+ poradců, které jsem profesně vzdělával

25+ poradců, které jsem připravil ke zkouškám EFA

100+ milionů aktiv v poradenském mandátu

12+ let praxe v oboru finančního poradenství

4+ let jako VIP CO

Proč spolupracovat právě se mnou?

Proč jste začal podnikat ve financích?

Protože jsem hledal cestu jak poctivě a dobře zabezpečit svoji rodinu.

Na co jste za svoji kariéru nejvíce hrdý?

Na povýšení Vildy Mikešky na pozici Executive Managera. Jsem šťastný, že mě tehdy dorostl a přerostl. Nic víc si přece učitel nemůže přát.

Proč by klienti měli spolupracovat právě s vámi?

Protože jsem objektivně jeden z nejlepších poradců v české republice. Mám titul EFA, v současné době se připravuji k získání titulu EFP a dokonce poradce k titulu EFA připravuji. Po odborné stránce mají moji klienti jistotu kvalitně odvedené práce. Dále mám ve své kanceláři tým profíků, takže spoluprací se mnou klient nezíská jen jednoho poradce, který umí sice všechno, ale všechno jen na povrchu, naopak se mnou získá tým, ve kterém je každý specialista na svoji oblast a přitom spolupracuje k prospěchu klienta.

Jaké jsou vaše další profesní a pracovní plány a ambice?

Jednoznačně růst kanceláře o nové koncipienty k zajištění ještě lepší dělby práce, rozšíření portfolia poskytovaných služeb o specifické služby pro majitele malých a středních podniků a růst aktiv našich klientů.

Jakou nejlepší radu byste dali svým potencionálním klientům, takový rychlý a “chytrý” vzkaz?

Pokud ještě nepracujete na tom, jak se stát rentiéry a nemáte jasný plán kdy rentiéry budete, máte co dohánět. Pokud si totiž nevytvoříte kapitál na rentu, musíte počítat s budoucím poklesem životní úrovně. Anebo s tím začnete něco dělat – odkládat peníze v dostatečném objemu a do správných nástrojů. Obě věci Vás dokážeme naučit.